diff --git a/lseryanotrr_intro.lua b/lseryanotrr_intro.lua
--- a/lseryanotrr_intro.lua
+++ b/lseryanotrr_intro.lua
@@ -3,6 +3,7 @@ global {
     lse_intro_with_jack = false;
     lse_intro_with_walter = false;
     lse_intro_with_anna = false;
+    lse_key = false;
 };
 
 lse_entered = cutscene("lse_entered", "Левиафан, рубка", [[
@@ -487,4 +488,120 @@ lse_walk_intro = cutscene("lse_walk_intro", "Лсэрианотр", function(s)
             end;
         end;
     end;
-end, "lse_black_intro");
\ No newline at end of file
+end, "lse_black_intro");
+
+lse_black_intro = dlg {
+    nam = "lse_black_intro";
+    disp = "Лсэрианотр, центральный зал";
+    entered = function(s)
+        pr [[
+            Когда вы входите в центральный зал, ваш взгляд падает на статую навьяра, стоящую в центре комнаты. Вокруг статуи расположено четыре невысоких стеклянных пилона, а со всех сторон круглого зала к статуе в центре и к пилонам тянутся толстые провода. ^
+            Адриан Блэк стоит в дальнем конце комнаты. ^
+        ]];
+        
+        if (lse_intro_with_learr) then
+            pr [[
+                Леарр застыла в замешательстве и ждет развития событий. 
+            ]];
+        end;
+        
+        if (lse_intro_with_jack) then
+            pr [[
+                Джек окидывает взглядом комнату. На его лице явно читается интерес к расположенным в комнате вещам, однако, он не говорит ни слова. 
+            ]];
+        end;
+        
+        if (lse_intro_with_anna) then
+            pr [[
+                Анна что-то записывает в своем блокноте. 
+            ]];
+        end;
+        
+        if (lse_intro_with_walter) then
+            pr [[
+                Взгляд Уолтера устремлен в сторону Адриана Блэка. 
+            ]];
+        end;
+        
+        if (have("item_naethvjirr_key")) then
+            pon("control");
+        end;
+        
+        pr [[
+            Аэдхиарр подходит к Блэку и сообщает ему: "Гости прибыли". Блэк оборачивается к вам: "Добро пожаловать. Мое имя - Адриан Блэк. Я веду здесь исследовательскую деятельность". 
+        ]];
+        
+        if (lse_intro_with_walter) then
+            pr [[
+                Как только Блэк заканчивает, слово берет Уолтер Рэдклифф: "Думаю, мы знакомы. Где остальной экипаж Надежды?" Блэк спокойно отвечает: "К сожалению, сюда добрались не все. Я единственный остался из экипажа Надежды". Рэдклифф задает следующий вопрос: "Вы знаете навьяра по имени Фаэтларр?" Адриан пожимает плечами: "Я не знаю каждого из них по имени. Что с ним?" Уолтер продолжает свой допрос: "Мы встретили его в Заисланотре. Он говорит, что был на борту Надежды". В глазах Блэка на секунду мелькает страх, но потом он успокаивается: "А, припоминаю. К сожалению, у нас не получилось вернуться за ним после неудачной вылазки в храм Заисланотра. Скажите, он с вами?" Леарр прислушалась и нервно сжала кулаки, а Рэдклифф все так же спокойно ответил: "Нет, он вернулся в Венаэданотр". Леарр облегченно вздохнула, а Блэк лишь печально произнес: "Очень жаль. Я думал, он хочет увидеть наш триумф".
+            ]];
+        end;
+    end;
+    phr = {
+        {"Мое имя - Дэвид Дрейк", [[
+            "Рад знакомству, Дэвид. Ты должно быть искал своего отца? Жаль, что так получилось. Последние несколько лет он стремился попасть сюда", - Блэк делает короткую паузу, после чего продолжает, - "Но не смог. Однако я собираюсь продолжить его дело".
+        ]]};
+        {"О каких исследованиях идет речь?", [[
+            "Вас не удивляет то, что видели перед тем как попасть сюда, в этот зал? Начиная от древних храмов со светящимися экранами и заканчивая этим городом. Очевидно, что древние навьяры знали и умели гораздо больше теперешних. И, самое главное, гораздо больше нас. Но здесь, в этом зале, находится вершина их достижений. Тот, кого называют Наэтвьирром - спящим в глубинах".
+        ]], code [[ psub("naethvjirr"); ]]};
+        {"Вы хотите пробудить Наэтвьирра?", [[
+            "Да".
+        ]], code [[ psub("naethvjirr"); ]]};
+        {tag="naethvjirr"};
+        {"Вы понимаете, какой опасности вы подвергаете мир?", [[
+            "Если мы все сделаем правильно, Наэтвьирр будет подвластен мне и не сможет сделать ничего без моего ведома. И мне не помешает ваша помощь".
+        ]], code [[ psub("choise"); ]]};
+        {tag="choise"};
+        {tag="control", false, "[Показать ключ из древнего храма]Вы не сможете управлять Наэтвьирром без этого", [[
+            В глазах Блэка мелькнуло любопытство: "Дайте его сюда, господин Дрейк". Вы не успеваете среагировать, как Аэдхиарр вырывает ключ из ваших рук. 
+        ]], code [[ lse_key = true; ]]};
+        {"Я готов помочь", function(s)
+            walk("lse_help_black");
+        end};
+        {"Я не стану вам помогать", function(s)
+            walk("lse_confront");
+        end}
+    };
+};
+
+lse_confront = cutscene("lse_confront_intro", "Лсэрианотр", function(s)
+    if (have("item_naethvjirr_key")) then
+        lse_key = true;
+    end;
+    if (lse_intro_with_learr or lse_intro_with_jack or lse_intro_with_walter or lse_intro_with_anna) then
+        return [[
+            Блэк недовольно поправляет галстук: "Не хотите по-хорошему - будет по-плохому". ^
+            В помещение входят несколько вооруженнных стражников. "Обыщите их и отведите в тюрьму. Аэдхиарр, осмотри Левиафан", - приказывает Блэк и возвращается к своим делам. Навьяры делают свое дело тщательно - они забирают все, что было при вас. Сопротивляться бесполезно - их слишком много. Они уводят вас в тюремную камеру и запирают там. Ваших спутников схватили вместе с вами. Вы садитесь на пол и обхватываете голову руками с мыслью: "Все пропало. Это конец".
+        ]];
+    else
+        return [[
+            Блэк недовольно поправляет галстук: "Не хотите по-хорошему - будет по-плохому". ^
+            В помещение входят несколько вооруженнных стражников. "Обыщите их и отведите в тюрьму. Аэдхиарр, осмотри Левиафан", - приказывает Блэк и возвращается к своим делам. Навьяры делают свое дело тщательно - они забирают все, что было при вас. Сопротивляться бесполезно - их слишком много. Они уводят вас в тюремную камеру и запирают там. Вы садитесь на пол и обхватываете голову руками с мыслью: "Все пропало. Это конец".
+        ]];
+    end;
+end, "lse_phaetlarr_intro");
+
+lse_phaetlarr_intro = cutscene("lse_phaetlarr_intro", "Левиафан, грузовой отсек", function(s)
+    pr [[Когда последователи Блэка вошли в Левиафан, Фаэтларр был на складе. Услышав приближение врагов, навьяр спрятался за один из стеллажей в углу помещения. Через узкую щель между ящиками он легко мог видеть все, что делалось в отсеке. К счастью, стражники, не слишком хорошо знакомые с хевьярской техникой не уделили должного внимания комнате. Впрочем, Фаэтларр все равно почерпнул много нового из разговоров захватчиков: Дрейк схвачен]];
+    
+    if (#player_drake.party > 1) then
+        pr [[ и, вместе с ним, скорее всего и весь остальной экипаж]];
+    end;
+    
+    pr [[, а Левиафан и все материалы попали в руки Блэку. Через некоторое время, когда стражники осмотрели все, что посчитали нужным, они покинули субмарину и Левиафан остался пустым. Настало время действовать.
+    ]];
+end, "lse_switch");
+
+lse_switch = room {
+    nam = "lse_switch";
+    disp = "limbo";
+    entered = function()
+        player_phaetlarr.where = "lse_leviathan_cargo_hold";
+        pl = player_phaetlarr;
+    end;
+};
+
+player_phaetlarr = player {
+    nam = "player_phaetlarr";
+    obj = {};
+}
\ No newline at end of file